2022年中国动力电池行业市场回放及2023年发展方向预测分析

2022年中国动力电池行业市场回放及2023年发展方向预测分析

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截至2022年，我国新能源汽车产销量已经连续8年保持全球第一。伴随着车市的爆发式增长，动力电池的“退役”量也逐年增加。对此，政府高度重视动力电池回收产业发展，出台了一系列政策，当前动力电池回收利用体系初步建立，企业争相布局动力电池业务。展望2023年，动力电池回收行业将呈现三大发展趋势。

一、2022年动力电池回收行业发展现状回顾

1、政策聚焦完善动力电池回收体系建设

做好动力电池回收利用工作，对于提高资源利用效率、保障新能源汽车产业持续健康发展具有重要意义。2022年各级政府高度重视动力电池回收产业发展，出台了一系列产业政策，主要聚焦进一步完善动力电池回收体系建设，关注回收利用过程的环境污染和安全等问题。

资料来源：中商产业研究院整理

2、动力电池回收利用体系初步建立

工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有14435个，电池回收利用体系初步建立。新能源汽车动力蓄电池回收服务网点分为三类：汽车企业的官方回收渠道、汽车企业下属或者专业的拆车公司、具备《再生资源经营许可证》《危险品道路运输许可证》等各种资质的新能源企业。

从区域分布来看，有4个省市新能源汽车动力蓄电池回收服务网点超1000个，11个省市新能源汽车动力蓄电池回收服务网点超500个。其中，广东新能源汽车动力蓄电池回收服务网点位居第一，占比10.2%。江苏、山东位居第二和第三，分别占比7.4%、7.2%。浙江、河南、河北、四川、湖南、福建、湖北服务网点数量进入前十。

资料来源：工信部、中商产业研究院整理

3、动力电池回收企业注册量增加

动力电池回收门槛较低，行业参与者众多，且近年来数量激增。2022年，中国动力电池回收企业注册量达到了约4.2万家，同比增长64.0%。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

4、动力电池回收白名单企业超80个

为推动动力电池回收行业规范发展，工信部分别于2018年，2020年，2021年分三次公布了符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业名单，涉及企业累计47家。2022年12月，工信部公布了第四批名单共41家。目前四批废旧电池综合利用“白名单”企业数量已超过80家。

数据来源：中商产业研究院整理

5、企业争相布局动力电池回收业务

随着动力电池装机大规模放量，锂资源短缺、原材料价格高企成为产业链发展痛点，电池回收价值获得重估，动力电池产业链上下游企业加速布局。

二、2023年动力电池回收行业发展趋势预测

1、产业链整合度不断提升，回收体系将更加健全

未来汽车生产、电池生产等企业之间将建立更为有效的合作机制，动力电池回收市场的主要参与者如动力电池生产商、专业第三方回收企业、行业联盟等，通过与汽车厂商展开密切合作，实现废旧电池迅速返回回收工厂，促进电池回收产业链上下游战略联盟与合作更加深入。为不断提升回收效率，降低回收渠道成本，动力电池回收企业将不断整合动力电池回收产业链的上下游资源，快速扩大电池回收规模，绑定更多主流电动车企以维持货源稳定。

2、电池回收行业壁垒增加，企业抢占赛道竞争激烈

未来动力电池回收行业对企业技术储备、动力蓄电池生态设计、梯次利用、有价金属高效提取等关键共性技术和装备的要求将不断提升，必将提高整个行业的技术壁垒。同时为提升电池回收效率，需要企业拥有雄厚的资金实力，不断健全完善回收网络体系，这对新进企业形成一定的资金壁垒。此外，当前行业竞争形势激烈，一些相对独立的第三方回收企业正在不断壮大，成为动力电池回收利用领域重要参与者，其中包括格林美、光华科技、中伟股份等上市公司。这些公司积极布局抢占赛道，与全国多家电动汽车生产企业不断建立稳定合作机制从而保证回收电池货源稳定，提升了行业的渠道壁垒。随着动力电池回收行业的壁垒不断增加，率先抢占赛道的重点企业将继续扩大与巩固其市场格局，而无法突破行业壁垒的微小企业和新进企业将面临淘汰出局，最终产业的集中度将有所提高。

3、行业标准进一步完善，政策支持力度加大

随着动力电池溯源管理体系的建立及落实，未来动力电池回收行业的监管将更加完善。在已经发布的动力电池产品规格尺寸、编码规则、拆解规范、余能检测的国家标准基础上，动力电池回收利用具体标准的研究和立项工作将不断推进，从而加快动力电池回收行业的梯次利用、电池拆解指导等规范的确立。同时，随着国家加强对已出台的新能源汽车等有关政策衔接，健全电池回收行业财税激励等支持政策，将鼓励更多社会资本投资或设立产业基金，推动动力电池回收关键技术和装备的产业化应用。